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百发精选面世大数据基金迎来20时代

发布时间:2020-06-28 12:24:06 阅读: 来源:表面厂家

基金投资迎来大数据量化2.0时代。率先推出国内首个大数据指数基金百发100指基并稳居收益榜首后,百度金融中心与广发基金再度联手推出国内首个大数据混合基金“百发大数据策略精选混合型基金”,并于8月18日正式发售。

广发百发100基金经理、百发策略精选拟任基金经理季峰透露:“百发精选在百发100大数据选股模型上,引入最新的大数据量化择时工具,经过初选库、精选库、备选库、动态最优四道工序层层筛选,精选个股获取超额收益。”业内人士认为,大数据1.0时代的百发100指基是被动追踪指数,而百发精选则是通过大数据择时、选股、主动灵活布局,是大数据基金2.0时代的开山之作。

百发精选的模拟收益表现优异,来自wind和广发基金的数据显示,从2009年起至2015年7月24日,百发精选收益增长达783.97%,而同期中证800增长为169.70%,上证综指为123.58%。

据悉,百发精选销售时间从8月18日持续至9月7日,百度金融中心()及线下银行代销渠道同步销售。认购期间,通过百度金融中心百发直通车,手续费享受4折优惠。认购完成后有1-2个月封闭期进行建仓,之后择机打开申购和赎回,建仓后申购费率恢复。

智能择时选股 大数据基金从“两轮快跑”到“四轮驱动”

百度金融中心相关负责人介绍,百发精选为大数据量化选股混合型基金,将参考中证800指数成分建立初选库,通过量化选股模型及量化择时模型,主动灵活配置、均衡布局。

首先,在百发100选股模型基础上,创新量化模型、微观选股。立足于成熟稳定的百发100选股策略,百发精选将参考中证800指数成分建立初选库,均衡布局,以市值为切入点,深挖个股价值,精选个股。据介绍,中证800指数为沪深300指数与中证500指数的结合,即涵盖了股市中以沪深300样本股为代表的蓝筹股,又囊括了以中证500样本股为代表的中小市值市场热点股票。“百发精选”以中证800指数样本股为基础向全市场覆盖延伸,可以均衡地抓住国企改革红利、中小企业市场成长等市场热点。“这样可以保证在震荡市根据模型情况灵活主动调整股票组合配置风格,不会错过成长良好的股票。”

其次,大数据应用二次革命,率先实现“主动择时”。据介绍,这是百发精选实现稳定高收益的“核武器”:在大数据量化选股模型基础上,在业内首次引入大数据量化择时技术,通过百度大数据技术对市场走势、宏观经济指标的综合预判市场风格、捕捉市场走势信号,投资模型主动规避风险、优化资产配置结构、循市场热点结构提高收益;交易模型自动在最佳时机进行交易。“相对于大数据指数基金被动跟随相应标的指数的方式,择时技术根据对市场的综合预判、主动出击,可预判最佳进场、离场时间,及时把握机会、适时规避风险,在震荡市下具有全面优势。”

再次,利用混合基金优势,实现资产灵活配置资产。通过大数据量化选股和量化择时模型,百发精选可投资多样化的权益类品种,包含A股股票(含创业板)、股指期货、债券等固定收益类金融工具、国债期货等。同时,股票资产投资比例为0—95%,可空仓可满仓。在投资过程中,既能及时空仓、有效规避风险,又能把握热点进行稳健型产品灵活配资。

金融特许分析师张翼轸评价认为,在股市中,选股和择时堪称股市投资 “双壁”,相当于汽车的前后两对轮子。普通的大数据基金只有选股一个手段,相当于前驱车,虽然平时没有什么问题,但是一旦遇到具有挑战性的道路,就不适合越野,而百发精选则创新性地采用大数据选股+择时,前后驱动都有了强大的控制能力,双剑合璧,成为一辆优秀的四驱车,在任何越野环境中都不愁,将可以更好地适应当下复杂的市场。这种模型,既可以享受牛市中的股票成长收益,又能有效规避震荡市的风险,是大数据金融升级至2.0时代的标志性产品。

两大突破 大数据投资步入2.0时代

百发精选的推出,最受关注的莫过于大数据量化模型的升级,实现了两大突破。

第一,在大数据基金模型上实现突破,引入量化“择时”技术。如果说百发100是用大数据选个股,那么百发精选则是先用大数据看市场和行情,再用大数据选个股。并依据大数据模型进行主动资产配资,更加全面、更加灵活。

据分析,百发100指基的收益已经证实情绪等数据对于股票市场是会有影响,证实“行为金融学”利用互联网大数据萃取的投资者情绪可以预测投资市场走势。而百发精选的则在这一理论基础上,引入了更先进的“非线性复杂系统”分析方式,:运用互联网大数据及数据技术,利用非线性科学理论,基于人工智能技术建模拓展,针对市场宏观因素、波动情况等因素进行投资交易时点、大类资产配置、股票市场风格轮动等更宏观的选择,超越传统方式,充分利用数据科学的优势,更好地理解、预测市场逻辑、结构和行为。这在股票型基金投资中,可以有效降低投资风险、增加超额收益,可以说给大数据量化投资的装上了核能发动机。

从市场表现来看,在牛市行情的2009年和2014年,百发精选分别获得183.24%和78.27%的收益,大幅超过同期上证综指和中证800,超额收益达到79.59%和29.99%。在熊市行情的2011年,百发大数据精选组合跌幅仅为19.38%,而同期上证综指和中证800跌幅达到21.68%和27.38%。

第二,在基金品种应用上实现突破,大数据从指数基金拓展到更多品类。从百发100指数基金面世以来,目前市场上出现了多只“大数据基金”,皆是被动跟踪标的的指数基金。百发精选则通过大数据择时+选股,将大数据基金拓展至混合基金类型。

据介绍,百度金融将通过大数据“择时”技术,,以期构建立体化的组合体系——横向沿着改革转型、新兴产业的等市场热点的脉络来布局、延展,纵向依靠深挖个股价值及适当择时来增厚收益,辅以多资产配置的策略和冲机制。未来,除了百发精选之外,可以推出系列大数据基金产品,在细分投资需求领域和产业、板块进行布局,拥有强大的拓展性。

经历了上半年的牛市后,6、7月间市场出现大幅震荡,多空博弈明显,具体的走势更加晦暗不明。大数据择时技术的出现对于更加科学地判断下半年的市场、理性投资显得尤为重要。此时推出的百发精选,无疑正是投资者把握下半年投资机会的最佳选择。

(责任编辑:HN666)

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